Nuevo bono y diseño verde en EE.UU.

Nuevo bono y diseño verde en EE.UU.
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Iberdrola ha vuelto al mercado con la emisión de un bono verde a 10 años. Según Bloomberg, el precio inicial de esta inversión se fijó en 120 puntos básicos sobre el tipo de interés intermedio de referencia. Los bancos implicados en la colocación son BBVA, BofA Securities, HSBC, Kutxabank Investment Norbolsa, Mizuho, ​​Natixis, Standard Chartered, Unicredit y Wells Fargo Securities. Para más detalles visita el portal especializado en Economía Sostenible y ESG.

Esta emisión coincide con el inicio del proceso de eliminación gradual de las energías renovables en Estados Unidos. Iberdrola, a través de su filial Avangrid, ha llegado a un acuerdo con Dominion Energy para vender parte de su proyecto eólico marino emblemático en Estados Unidos, el parque Kitty Hawk, por 160 millones de dólares.

El lanzamiento de este bono verde se enmarca en la estrategia actual de Iberdrola para financiarse de forma sostenible. En las últimas semanas, la empresa ha diversificado su financiación emitiendo bonos verdes por valor de 335 millones de francos suizos. Además, en marzo firmaron un préstamo de 700 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones para la ampliación de las redes eléctricas en España.

En enero de ese año, Iberdrola y el Banco Mundial ampliaron su colaboración con un préstamo verde de 300 millones de euros destinado a proyectos de energías renovables en países emergentes. También emitieron 700 millones de bonos híbridos, en sustitución de una emisión híbrida de 2018, y los fondos obtenidos se destinaron a la refinanciación de activos renovables previamente financiados con ese bono.

A finales de diciembre de 2023, Iberdrola firmó la mayor línea de crédito de su historia, por 5.300 millones de euros, con 33 entidades bancarias internacionales. El coste de esta operación se situó en niveles muy competitivos para la compañía, comparables a los de 2019, y la demanda superó a la oferta en más de un 40%. Esto, según fuentes de la empresa, «Muestra el fuerte compromiso de los bancos con la primera utilidad de Europa por capitalización y la segunda del mundo».

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